02.10.2021

Завещательный отказ понятие формы установления римское право

Автор: admin Судебная практика Нет комментариев

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Завещательный отказ понятие формы установления римское право». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Содержание

1. Завещательный отказ: понятие, формы установления

2. 2.1. Понятие и признаки завещания

3. Завещательный отказ: понятие легата и его виды. Фидеикомиссы.

4. Особые завещательные распоряжения в римском праве

5. 86. Наследование по закону

6. 90. Легаты и фидеикомиссы

7. Завещательный отказ и возложение: что это такое, право на получение, примеры

Завещательный отказ: понятие, формы установления

Завещательный отказ или так называемый легат берет свое начало со времен римского права. В переводе с латыни «легат» — это приказ или предназначение, установленное наследодателем в завещании. В гражданском праве под завещательным отказом подразумевается волеизъявление наследодателя, которым он возлагает на наследников обязанность по выполнению определенных действий в интересах третьих лиц.

Данное распоряжение — это односторонняя сделка, основной целью которой является установление конкретных обязанностей перед наследниками. При этом речь о лишении наследников права на вступление в наследство не ведется.

Действующий Гражданский кодекс допускает возможность возложения легата как на законных наследников, так и на назначенных завещанием, а также на других граждан, не входящих в круг наследников.

Правоотношения между наследниками и отказополучателями регулируются разделом ГК РФ, посвященным надлежащему выполнению обязательств между кредиторами и должниками. Требовать от наследников перехода определенных благ вправе только то лицо, которое имеет на это законные основания.

Право на получение отказа появляется у легатария только после того, как наследники вступят в право наследования. Наследник, не принявший наследство, не обязан осуществлять легат, установленный завещателем.

Полный перечень материальных и нематериальных благ, которые могут выступать предметом завещательного отказа, предоставляется в п.2 ст. 1137 ГК РФ. Следует отметить, что предметом легата может быть, как переход права собственности, так и права владения тем или иным имуществом, а также выполнение определенных услуг или передача имущественного права.

Передача отказаполучателю права на владение вещью не предусматривает возможность распоряжения ею. Распорядиться имуществом можно только в случае перехода права собственности, что предусмотрено в завещании, которое содержит легат.

Итак, предметом завещательного обременения может быть:

1. Установленное легатом обязательство по осуществлению в пользу третьего лица (легатария) периодических или одноразовых денежных платежей;

2. Переход к легатарию права на владение имуществом;

3. Предоставление получателю отказа определенных легатом услуг;

4. Выполнение ряда работ в интересах отказополучателя;

5. Переход к легатарию права собственности на движимое и недвижимое имущество;

6. Передача отказополучателю права на использование определенной вещи. Под использованием подразумевается право владеть вещью и извлекать из нее полезные свойства;

7. Реализации других обязательств, возложенных завещателем на наследников легатом.

Если предметом легата является переход к легатарию обязательств наследодателя перед кредиторами, выполнение отказа осуществляется за счет наследства. Получатель отказа не несет ответственности по долгам завещателя, чем в корне отличается от наследников, поскольку к последним, наравне с правами наследодателя, переходят и его обязательства.

Завещательный отказ и завещательное возложение — обременения наследодателя, установленные в завещании. Они направлены на осуществление определенных действий. Несмотря на общий характер этих двух понятий между ними существует и ряд отличий, среди которых:

понятие «завещательное возложение» предполагает обременения неимущественного характера. К примеру, когда наследодатель возлагает обязанность по уходу за домашним животным;
лицо, которому предназначено выполнить возложение, не указывается. Обязательство ложится на всех наследников, вступивших в право наследования, соразмерно их долям в наследственной массе. В свою очередь право на получение завещательного отказа действует в отношении определенных лиц, перечень которых устанавливается завещанием.

В течение 3 лет после смерти наследодателя, оставившего легат, третьи лица, в пользу которых он составлен, вправе воспользоваться предоставленными им благами. Когда трехлетний срок истек, завещательный отказ теряет свою юридическую силу, в результате чего легатарий, вовремя не заявивший о своем праве, уже не сможет им воспользоваться. Соответственно, наследник освобождается от обязанности выполнения легата (п. 3, ст. 1138 ГК РФ).

Во избежание этого наследодатель может указать в завещании другого легатария, то есть осуществить подназначение получателя отказа. Подназначение проводится для того, чтобы второй легатарий смог воспользоваться завещательным отказом в таких случаях:

в случае смерти легатария до момента открытия наследства;
смерть легатария в одно время с наследодателем;
отказ легатария от своего права на получение легата;
если получатель отказа не смог воспользоваться предоставленными ему благами в результате пропуска установленного законом трехлетнего срока;
признание легатария недостойным наследником.

Право легатария на отказ от принятия легата гарантировано ст. 1160 ГК РФ. Данная норма обеспечивает:

недоспустимость применения принудительных мер в отношении отказополучателя;
свободное распоряжение легатарием своим субъективным правом.

Отказ в пользу другого гражданина или с условием запрета законодательством может быть признан судом недействительным по требованию заинтересованных лиц. При отказе легатария от принятия легата обязанность наследников по его исполнению прекращается.

Исключение составляют случаи, когда наследодатель подназначил в завещании другого легатария, в пользу которого осуществляется исполнение завещательного отказа.

Понятие и виды наследования. Наследование – переход имущества, прав и обязанностей собственника в связи с его смертью к одному или нескольким другим лицам по закону или по завещанию. Наследство состояло из имущественных прав наследодателя, а семейные и личные права не наследовались.

«Hereditas nihil aliud est, quam successio in universum jus quod defunctus habueril» – «Наследование есть не что иное, как преемственность во всей совокупности прав, которые имел умерший» (D. 50. 17. 62). Эта фраза выражает идею универсального преемства, однако такое преемство возникло не сразу, оно вырабатывалась в долгом процессе исторического развития.

2.1. Понятие и признаки завещания

Наследование по закону наступало в случае, если умерший не оставил после себя завещания, в случае недействительности завещания или в случае отказа наследников по завещанию принять наследство. Условием открытия наследства для наследования его по закону являлось окончательное выяснение вопроса о том, что наследование по завещанию не на ступит. Поэтому наследование по закону не открывалось, пока призванный по завещанию наследник не решал, примет ли он на следство или нет. Когда выяснялось, что наследование по завещанию не наступит, то к наследству призывался ближайший наследник по закону, которым считается тот, кто оказывается на первом месте в установленном законом порядке наследников по закону в момент открытия наследства.

Если ближайший наследник по закону не примет наследства, то наследство открывалось следующему за ним по порядку наследнику по закону. Порядок, в котором должны призываться наследники по закону, был различен в разные эпохи развития римского права. Это связано с общим постепенным перестроением семьи и родства, с постепенной эволюцией от старого агнатического принципа к когнатическому.

Наследование по Законам XII таблиц. В Древнем Риме порядок наследования по закону основывался на агнатическом родстве. Завещание, хотя и возможное для составления, оформлялось редко. Законы XII таблиц определили порядок наследова ния следующим образом: «si intestate moritur moritur cui sum heres nee ascit, agnatus proximus familiam habeto. si agnatus nee escit, gentilies familiam habendo» – «Если кто-либо умрет без завещания и при отсутствии наследников разряда sui, пусть примет наследство ближайший агнат. Если нет и агнатов, наследство достается членам рода» (Законы XII таблиц, 5-я таблица).

Таким образом, наследование по закону осуществлялось согласно степеням родства:

1-я очередь наследования по закону – подвластные, жившие вместе с главой семьи, которые в момент его смерти из лиц, находящихся в «чужой» власти становились правоспособными лицами (дети, внуки от умерших детей и т. п.);

2-я очередь (при отсутствии первой очереди) – ближайшие агнатские родственники;

3-я очередь – члены одного с наследодателем рода (gentiles). Непринятие наследства самой первой из имеющихся очередью сразу делало наследство «лежачим» (при отказе от наследства 1-й очереди 2-я не получала ничего).

Наследование по преторскому праву. Преторское право изменило порядок наследования в связи с тем, что к концу республики римское общество переросло патриархальный агнатический уклад наследования. Потребовались новые существенные изменения в регулировании наследственных отношений. Возникшую проблему разрешила преторская фикция (bonorum possessio), согласно которой если претор призывал к наследованию лиц, не являвшихся наследниками по гражданскому праву, и предоставлял им право владения имуществом наследодателя, то они признавались наследниками.

В основном изменения по сравнению с цивильным правом заключались в следующем:

1) претор установил, что в случае непринятия наследства ближайшим наследником по закону оно должно открываться следующему за ним по порядку;

2) претор впервые придал значение при наследовании наряду с агнатическим родством и когнатическому, а также институту брака. В течение императорского времени законодательство все более расширяет значение когнатического родства при наследовании. Очередность наследования становится следующей:

1-я очередь (unde liberi). В эту категорию входили дети наследодателя, как легитимные, так и приемные, а также отданные им в усыновление, если к моменту смерти наследодателя они были освобождены из-под власти усыновителя. Лица, освобожденные от власти главы семьи при его жизни, наследовали по правилам collatio bonorum emancipati (эман сипированные дети обязаны были при наследовании вносить в наследственную массу все свое имущество, которое и поступало в распределение между всеми наследниками в составе наследственной массы);

2-я очередь (unde legitimi). Если никто из 1-й очереди наследников не выразил свою волю наследовать, то следующими наследовали агнатические родственники наследодателя (unde legitimi);

3-я очередь (unde cognati). Кровные родственники до шестой степени включительно в виде исключения и до седьмой степени родства наследовали после двух предыдущих очередей. Именно в этой очереди наследуют дети после матери и мать после детей. Таким образом, впервые в наследовании признается роль кровного родства, хотя агнатическое и остается предпочтительным;

4-я очередь (unde vir et uxor). Переживший умершего супруг (муж после жены, жена после мужа) наследовал последним. Наследство становилось «лежачим» только при отсутствии или отказе от наследства всех очередей.

Наследование по праву Юстиниана. Законодательство периода империи продолжало тенденции преторского права: постепенное вытеснение агнатического родства когнатическим в качестве основания наследования. Ряд сенатских постановлений превратил в цивильное наследование предоставлявшуюся ранее претором матери после детей и детей после матери. Также расширяются права детей на наследование после родственников с материнской стороны. Несмотря на то что агнатическое родство имело все меньше значение, система наследования по закону была чрезвычайно запутана.

Принятие наследства. Наследование есть преемство в имущественных правах и обязанностях наследодателя, кроме тех, которые (как узуфрукт, штрафные иски из деликтов и некоторые другие) считаются неразрывно связанными с личностью того, для кого они возникли.

Момент, когда преемство признавалось установленным, и порядок этого установления были в римском праве неодинаковы для разных категорий наследников.

Для преемников и назначенных наследниками по завещанию рабов наследодателя момент открытия наследства (delatio hereditatis) был и моментом возникновения преемства. Более того, по цивильному праву ни преемники, ни рабы не имели права отказаться от открывшегося для них наследства. Они были необходимыми наследниками. Это объяснялось тем, что они, как уже указано, не столько наследовали, по взгляду римлян, сколько вступали в управление своим имуществом. Для рабов это было следствием их общего правового положения: назначение наследником означало и освобождение раба, но освобождение с возложением на раба, по воле господина, положения наследника.

Понятно, что такое обязательное наследование было весьма обременительно для наследника в случаях, когда наследство было переобременено долгами, за которые наследник, в силу римской концепции универсального преемства, отвечал не только имуществом наследственной массы, но и своим имуществом. Ввиду этого претор предоставлял преемникам так называемое право воздержаться от наследства, в силу которого он отказывал в иске против цивильных наследников, фактически не осуществлявших своего права наследования, и предлагал bonorum possessio следующей за ними категории наследников, а если не находилось желающих, объявлял конкурс над имуществом наследодателя для удовлетворения его кредиторов.

Все остальные относились к добровольным (посторонним) наследникам (heredes voluntarii). Для них открытие наследства означало лишь возникновение права на принятие наследства.

Принятие наследства происходило при осуществлении устного торжественного акта, который назывался cretio. Существовала достаточно формализованная форма проведения cretio, на ней произносились установленные фразы, например «вступаю и принимаю». Постепенно форма упростилась, и было достаточно неформального волеизъявления о принятии или фактическом вступлении в наследство. Это процесс стал называться pro herede gestio.

Цивильное право срока для принятия наследства не устанавливало. Но кредиторы наследодателя, заинтересованные в скорейшем удовлетворении их требований, могли потребовать от наследника ответа (an heres sit), т. е. принимает ли он наследство. После этого наследнику по его просьбе мог быть назначен судом срок для решения вопроса о принятии наследства (spatium deliberandi), после истечения которого наследник, не давший ответа, считался: до Юстиниана – отказавшимся, а в праве Юстиниана – принявшим наследство.

Понятно, что правила об автоматическом приобретении наследства некоторыми из цивильных наследников были неприменимы к преторскому праву; она должна была быть испрошена, и притом в установленный срок: родственникам по нисходящей и восходящей линии давался срок в один год со дня открытия наследства, остальным наследникам – в сто дней. При пропуске этого срока наследником, призванным в момент открытия наследства, преторским правом наследство предлагалось принять следующему наследнику в порядке преемства между наследниками.

«Лежачее» наследство. «Лежачее» наследство (hereditas iacens) возникало при отсутствии наследников по завещанию и по закону. Это могло случиться, если наследники еще не объявились или если от наследства отказались наследники (следующая имеющаяся очередь наследниками не признавалась, если от него отказывались все в предыдущей очереди):

в древнейшем Риме при отсутствии наследников имущество могло быть захвачено любым желающим. Считалось, что «лежачее» наследство никому не принадлежит;
в классическом периоде «лежачее» наследство считалось числящимся за умершим («хранит в себе личность умершего») без права посягательств на него;
в период принципата такое наследство поступает государству;
в постклассический период «лежачее» наследство поступает к государству, но перед ним преимущество имеют муниципальный сенат, церковь, монастырь и другое если наследодатель был их членом (участником).

В тот период, пока наследство считалось «лежачим», завладение им не допускалось. Однако было возможно приобрести его посредством приобретения по давности в качестве наследника (usucapio pro herede). Такое приобретение заключалось в том, что тот, кто владел одной вещью из «лежачего» наследства в течение одного года, приобретал собственность не только на нее, но и на все наследство (т. е. приобретал статус наследника всего имущества). При таком приобретении не выполнялись сроки давности и не учитывалась добрая воля лица. Поэтому в классический период такое приобретение стало считаться недостойным. В собственность стала поступать лишь захваченная во владение вещь.

Правило одного года сохранялось как для движимых, так и для недвижимых вещей вплоть до эпохи Юстиниана, когда стали применяться обычные сроки давности.

Легаты (завещательные отказы) – это такие распоряжение в завещании, по которым предоставлялись какие-либо выгоды другим людям за счет наследства. Эти люди стали называться легатариями. Легатарий мог рассчитывать лишь на часть активов наследства, а не на какую-нибудь долю наследства. Легатарий виндикационным иском требовал право на конкретную вещь или же предъявлял отдельный иск об исполнении воли завещателя и требовал что-либо от наследника. Если легатарий умирает, не получив легата, то он переходит к наследникам легатария.

Виды легатов:

legatum per vindicationem устанавливал собственность легатария на определенную вещь в составе наследственной массы. Этот легат защищался виндикационным иском;
legatum per praeceptionem чаще всего считается разновидностью вин дикационного легата. По нему можно было отказывать только имущество наследодателя;
legatum per damnationem обязывал наследника передать легатарию определенную вещь, но никаких вещных прав на полученную вещь у него не возникало. Вещь могла быть истребована легатарием при помощи actio ex testamento;
разновидностью этого легата был legatum sinendi modo, предметом которого могли быть вещи как наследодателя, так и наследника и даже третьих лиц.

Приобретение легата происходило в два этапа:

в момент смерти наследодателя происходило закрепление легата за легатарием;
с момента вступления наследника в права наследства легатарий мог требовать получения оговоренной в завещании вещи через виндикационный (собственнический) иск и иск об исполнении его права требования.

Легат мог быть отозван как вследствие отзыва завещания, так и вследствие отзыва самого легата (ademptio legati). Первоначально (по цивильному праву) считалось, что отзыв должен происходить формально, путем устного заявления об отзыве, в дальнейшем также стал признаваться неформальный отзыв (например, отчуждение завещателем вещи, что несовместимо с ее последующим оставлением легатарию).

Легат признавался ничтожным по Катонову правилу (regula Catoniana), согласно которому легат считался ничтожным, если был таковым в момент составления завещания, даже если к открытию наследства причина ничтожности уже не существует.

Ограничения на легаты были введены уже в период принципата, до этого никаких ограничений не было. Для того чтобы защитить наследников от легатов, в начале было введено суммовое ограничение в 250 сестерциев а позднее наследник при наличии легатов оставлял себе четверть наследуемого имущества (фальцидиева четверть).

Фидеикомиссы (в переводе «порученное совести») – это устные или письменные просьбы или рекомендации по выполнению какого-либо поручения или предоставление какому-либо лицу части наследства, с которыми наследодатель обращался к наследнику. Такие просьбы нередко делались в завещании, составленном без соблюдения должной формы, или в обычном завещании, но адресованные наследникам по закону. Следует заметить, что в отличие от обычного легата, по которому передавалась определенная вещь, по фидеикомиссу передавалась часть наследства.

В республиканский период отсутствовала защита фидеикомиссов, и наследник сам решал передавать или не передавать часть наследства. Исковая защита фидеикомиссов появилась только в период принципата, они стали похожи на легаты.

В это же время возник универсальный фидеикомисс. Иногда случалось, что фидеикомисс получал большую часть наследства, а все долги и часть имущества оставались у наследника. Чтобы избежать такой несправедливости, было введено правило, по которому наследник оставлял себе четверть наследства, а долю наследства вместе с частью долгов получал фидеикомисс. Так возник порядок «универсального» преемства при долевом фидеикомиссе. При Юстиниане сингулярные фидеикомиссы были уравнены с легатами.

Дарение в случае смерти (donatio mortis causa) – это особый вид до говора, заключаемого между дарителем и одаряемым. Он заключался в том, что даритель дарил какую-то вещь, но в случае, если оставался жив после какого-то события или переживал одаряемого, мог забрать ее обратно. Такое дарение обычно осуществлялось перед войной, битвой, путешествием по морю, т. е. в тех случаях, когда опасность не остаться в живых была существенной.

Право Юстиниана объединило фидеикомисс, легат и дарение в случае смерти.

Институт наследования по завещанию: история и современное правовое регулирование Скачать 122314 0 0

… наследники (ст. 1117). На требования о признании завещания недействительным распространяется общий трехлетний срок исковой давности (ст. 196 ГК). Глава III Проблемы правового регулирования института наследования по завещанию и перспективы развития. §1 Некоторые новеллы и проблемы правового регулирования института наследования по завещанию. Увеличилось …

Гражданско-правовое регулирование наследования по завещанию Скачать 132309 0 0

… должна приниматься не только очевидная, но и предполагаемая воля наследодателя, обнаруживаемая в процессе толкования завещания. Все рассмотренные принципы определяют сущностные черты правового регулирования наследственных отношений и находят свое выражение в системе правовых норм о наследовании и, прежде всего, в определении отношений между субъектами наследственного права, речь о которых пойдет …

1. — Институция Юстиниана

Например: 1.2.22.1 — Институция, 2-я книга, 22-й титул, §1.

D . — Дигесты Юстиниана.

Например: D. 4. 8. 9. 2 — Дигесты, 4-я книга, 8-й титул, 9-й отрывок (фрагмент), § 2.

С. — Кодекс Юстиниана.

Например: С. 4.30.5 — Кодекс, 4-я книга, 30-й титул, 5-й закон

N. — Новеллы Юстиниана.

Например: 28. N .4.2 — 28 Новелла, 4-я глава, § 2.

Gai .3.1 — Институция Гая, 3-я книга, § 1.

II римская монета 1

Завещательный отказ: понятие легата и его виды. Фидеикомиссы.

1. Завещательный отказ и завещательное возложение — это воля наследодателя, исполнение которой возлагается на наследника с учётом интересов отказополучателя, прописанных в документе.
2.

Отличия данных документов заключаются в том, что исполнение завещательного отказа распространяется на имущество наследодателя, а завещательное возложение — на осуществление целей материального и нематериального характера.
3.

Форма завещательного отказа может быть любой, но с учётом требований Закона.
4. Условия составления и суть завещательного отказа заключаются в перечне действий, благодаря которым наследник превращается в должника. Но его свобода из-за этого ограничиваться не будет.
5.

Отказополучатель имеет право отказаться от исполнения завещательных предписаний. В Законе прописаны определённые правила отказа.
6. Получение завещательного отказа происходит при помощи нотариуса.

7. Завещательное возложение помогает привести в исполнение имущественные и не имущественные обязанности: выдавать премии, заниматься пожертвованиями и так далее.

Бывают случаи, когда одному из наследников, указанному в завещании, приходится выполнять обязательства в рамках своей доли в пользу прочих.

Завещательный отказ – это возложение на наследника любого рода обязательств в пользу отказополучателей, при этом данный отказ может иметь ограничения по времени, указанные завещателем. В качестве отказополучателей могут выступать любые лица.

Суть завещательного отказа заключается в:

Возврате долга завещателя;
Передаче некоторых предметов или вещей;
Предоставление возможности пользоваться имуществом;
Использовать наследство в общеполезных целях;
Выплате получателю отказа определенной суммы денег;
Оказание получателю определенных видов услуг, предусмотренных завещанием.
В общих чертах наследник стает должником, по волеизъявлению завещателя.

К примеру, в качестве завещательного отказа может выступать собственность, которую завещатель передает наследнику с небольшим условием – на территории данного жилья должна проживать несовершеннолетняя племянница до 23 год.

В этом случае получателем отказа является девушка, которая обладает правом использовать жилье в личных целях до 23 лет.

С юридической точки зрения это одинаковые понятия, но завещательное возложение – это выполнение наследником материальных и неимущественных обязательств.
Такое возложение можно будет осуществить только после вступления в наследство.
В случае смерти наследника, обремененного возложением, данное условие переходит на прочих родственников, являющихся наследниками.

Если наследник вступил вправо наследства, но возложение не выполнил и умер, обязательства переходят на его родственников первой линии.

Важно: такой закон принят в 2001 году и действуют, по сей день.

Также важным отличием возложения является тот факт, что в его качестве может быть выполнение определенных действий, к примеру, пожертвований или возложение необходимо для широкого круга людей:

Выдача премии;
Финансирование проекта или исследований;
Лечение пенсионеров в определенном заведении;
Предоставление коллекции;
Обеспечение достойным обучением малообеспеченных детей.

Итак, разница между двумя документами заключается в том, что отказ имеет отношение к имуществу завещателя, а завещательное возложение – достижение целей материального и нематериального характера.
Объединяет эти два документа воля наследодателя, благодаря которой наследник может стать должником или обязанным выполнить разного рода поручения, прописанные в завещании.

Данный документ составляется в виде перечня передаваемого имущества или действий в пользу третьего лица:

Первое – это указание ФИО получателя;
Его дата рождения и адрес проживания;
Если получателем является организация – название, дата регистрации, юридический адрес.

При этом само завещание можно и не составлять, главное заверенный у нотариуса завещательный отказ.

Особые завещательные распоряжения в римском праве

Завещательный отказ или легат имеет определенный размер, в соответствии с законодательством наследник, исполняющий обязанности должен их осуществить в рамках предназначенной доли наследства.

На практике размер легата определяется уже после осуществления всех расходов, связанных с похоронами, тратами на переоформление документов, погашением долгов.

Если человек после своей смерти не оставил никаких завещательных бумаг, которые могут содержать легат или самостоятельный документ с отказом, то о легате не может быть речи.

При этом по истечению срока эксплуатации имуществом, наследодатель должен прекратить его использовать в личных целях.

Исключением в данном случае могут быть только члены семьи.

Что это такое? Завещательный отказ оказывает влияние на человека, в интересах которого было оформлено завещание. Он накладывает некие обязательства на преемника после кончины владельца имущества. Это обязательства имущественной природы, и наследник должен выполнить их в интересах третьего лица, обговоренного в завещательном отказе.

Однако отказополучатель – третье лицо, заинтересованное в выполнении отказа – вправе отклонить принятие исполнения обязательств.

Исполнять требование наследодателя должны наследники, отраженные в завещании. Направлено оно только на третьих лиц, перечисленных в документе. Посторонние люди не имеют права претендовать на выполнение и получение легата.

Согласно Гражданскому кодексу, исполнитель завещательного отказа должен оперировать только в границах стоимости унаследованной им части имущества. Ценность наследства рассчитывается после:

Вычета расходов, обусловленных смертью завещателя.
Организации охраны наследованного имущества.
Оплаты долгов и кредитов, оставленных после смерти наследодателем.

Однако на получение прямого наследства все эти расходы не влияют: положенную им имущественную долю наследники обязаны получить.

Если в завещании требование по выполнению завещательного отказа накладывается на нескольких человек, они равнозначно отвечают за это. Каждый исполнитель действует в пределах полученной им доли имущества.

В некоторых случаях отказ и возложение могут быть связаны между собой – если невозможно выполнение одного процесса, запускается выполнение другого. Что касается сходства, то оба они регламентируются завещанием и имеют неограниченный срок реализации. Но все же отличий больше:

возложение бывает имущественной или неимущественной направленности, а отказ – исключительно имущественной.
Обязательство по отказу направлено на исполнение требований для конкретного человека, а возложение выполняет полезную общественности цель.
Отказ выполняется только наследником (или несколькими), а возложение выполняется наследником или посторонним лицом.

Есть еще одна общая черта – если часть наследства в ситуациях, описанных в ГК, направляется другому лицу, то и требования накладываются на нового обладателя наследства. Он обязуется выполнить завещательное возложение или завещательный отказ.

86. Наследование по закону

1. Папиниан в 1-й книге «Определений». Про завещание говорят, что оно сделано не по праву, в случае, если не соблюдены формальные требования права, либо (что) оно ничтожно, как в случае, если сын, находящийся под властью отца, будет обойден, либо что (оно) отменяется другим завещанием, по которому может быть назначен наследник, либо отменяется рождением своего наследника. Также оно может стать недействительным в результате непринятия наследства.

2. Ульпиан во 2-й книге «Комментариев к Сабину». Более раннее завещание отменяется тогда, когда последующее полностью составлено законным образом, даже в случае, если последующее составлено на основании военного права *либо в нем записан тот, кто может получить (наследство) по закону*24. В этом случае предыдущее (завещание) отменяется даже при том, что последующее не удовлетворяет всем требованиям права.

3. Он же в 3-й книге «Комментариев к Сабину». Постумов по мужской линии следует лишать наследства поименно таким же образом, как и сыновей, с тем чтобы они не отменили завещание своим рождением.

1. Постумами же мы называем родившихся только после смерти родителей. В то же время тем, кто родился при жизни (родителей), но после составления завещания, Веллеев закон препятствует отменять завещание только в случае, если они лишены наследства поименно.

2. По этой причине они могут быть лишены (наследства) даже до назначения (наследниками) либо в рамках назначения наследников либо их очередей. В самом деле, ведь божественный Марк установил, чтобы в случае с постумами использовалось то же (правило), что и в случае с сыновьями, и нет причин делать различие (между этими случаями).

3. По этой причине становится ясным, что случаи с пережившими и последующими сыновьями различны. Первые делают завещание противоправным, вторые его отменяют. Первые делают это всегда, вторые -только в случае, если при рождении не оказались лишенными наследства.

4. Однако даже в случае, если до этого было другое завещание, по которому постум был лишен наследства, считается, что, рожден ли он после смерти лица, оставившего завещание, или при его жизни, в обоих случаях (завещание) отменяется: первое (завещание) — последующим и последующее — (появлением) постума.

5. Постум считается лишенным (наследства) поименно в случае, если сказано так: «Кто бы у меня ни родился», либо так: «От Сейи», либо так: «Да будет плод лишен (наследства)».

23 = Bas.39.2. Ср. С.2.17 (примеч. ред.).

24 Согласно Т. Моммзену, интерполяция Юстиниана. Ср. С.6.23; 21.5 (примеч. ред.).
Дигесты Юстиниана , III59

Но даже если сказано так: «Да будешь ты, рожденный после смерти отца, лишен (наследства)», то в этом случае рожденный как после смерти, так и при жизни не может отменить (завещание).

6. В то же время, несмотря на то, что родившийся после смерти отца, в случае если его обошли, может отменить (завещание) своим рождением, иногда случается, что отменяется лишь часть завещания, как в случае, если, предположим, постум лишен (наследства) в первой очереди, а во второй обойден. В этом случае первая очередь остается в силе, а вторая отменяется.

4. Он же в 4-й книге «Обсуждений». Одним словом, даже в случае, если назначенные в первой очереди наследники раздумывают (принимать ли наследство), записанные во второй очереди наследство принять не имеют права; ведь в случае, если одна из очередей отменяется либо становится недействительной, через нее никак уже не позволено получить наследство.

5. Он же в 3-й книге «Комментариев к Сабину». В самом деле, ведь в случае, если некто, постум от которого не был лишен наследства, назначен наследником под условием, все же эта очередь (установления наследников) считается не имеющей силы, пока условие не выполнено, как пишет и Юлиан. Даже в случае, если ему кто-либо подназначен, пока не выполнено условие для (назначения наследников) первой очереди, также не допускается (к принятию наследства) подназначенный, в пользу которого постум не лишен наследства поименно. Таким образом, я полагаю, что даже в случае, если условие для (назначения наследников) первой очереди выполнено, постум должен находиться в привилегированном положении. В то же время постум, появившийся после того, как условие не было выполнено, не отменяет (установленную) очередь по той причине, что она ничтожна. Отменяя же завещание, постум обычно освобождает место для себя, несмотря на то что сыну дозволено сохранять ту очередь (принятия наследства), в которой он был лишен наследства. Между тем в случае с постумом, который был обойден в первой очереди и лишен (наследства) во второй, если он родился в то время, когда любое из этих назначений существовало, все завещание утрачивает силу: ведь перенесением очередности, начиная с первой очереди, постум обеспечивает место для себя.

1. Ульпианв 15-й книге «Комментариев к Сабину». То, что можно прочитать в завещании, если это уничтожалось или стиралось неумышленно, все же сохраняет силу, если же умышленно — теряет; ведь то, что записано, уничтожено либо стерто не по приказу составителя завещания, ничтожно. Кроме того, выражение «можно прочитать» следует толковать не в том смысле, что (написанное) можно понять, а в том, что можно различить глазами. Если же становится понятным из того, что не содержится в самом завещании, то не считается, что (написанное) можно прочитать. В любом случае этого достаточно, если можно прочитать то, что было уничтожено неумышленно: самим ли (завещателем) или кем-то другим, не желавшим это делать. Под понятие «стертое» подпадает и вычеркнутое.

1. Следовательно, то, что было сделано по неосторожности, считается как бы не имевшим место, если (текст) можно прочесть. Поэтому, даже если позже всего, как это обычно бывает, к завещанию были приписаны слова: «Я сам сделал затирания, подчистки и приписки», (это) не следует относить к тому, что произошло неумышленно. Следовательно, даже если он случайно надписал сверху, что сделал подчистки, то они останутся, и если он их взял назад, они не будут считаться взятыми назад.

2. Если же неумышленно уничтоженное нельзя прочитать, следует считать, что это (читать) не надо, но только в том случае, если это сделано до завершения завещания.

3. Но если предъявляется иск в отношении того, что было уничтожено умышленно, то (ответчик) может противостоять ему посредствам эксцепции, а в отношении удаленного неумышленно экс-Цепция не применяется независимо от того, могут ли эти места быть

52 = Bas.35.7 (примеч. ред.).
Дигесты Юстиниана , IV 75

прочитаны или нет, потому что, если завещание в целом существует, остается в силе все, что в нем написано. И если завещатель испортил (завещание) умышленно, иски будут отклонены, если же кто-либо другой, против воли завещателя, то не будут отклонены.

4. Отнятая обратно часть наследства либо все наследство, в случае если есть подна-значенный, будет рассматриваться как оставленная законно, а не как изъятая, поскольку однажды данное наследство нелегко отнять обратно, разве только как будто бы оно не было дано.

5. Если некто дополнил завещание кодициллами», затем приписал что-то к кодициллам, а вскоре уничтожил (приписку) явным образом, то должна ли будет (приписка оставаться в силе)? Помпоний пишет, что уничтоженные кодициллы силы не имеют.

2. Он же в 4-й книге «Обсуждений». Некто перечеркнул свое завещание или стер его, сказав, что делает это в отношении одного из наследников, после чего это завещание было опечатано. Рассматривался вопрос о лицах, упомянутых в завещании, и о том, в отношении кого, как сказал (завещатель), перечеркнуто (завещание). Я сказал, что, если он стер имя одного из наследников, остальная часть завещания, безусловно, остается в силе, и отклоняются только иски того, (чье имя было стерто). Но специально оставленные ему легаты должны быть выплачены, если воля завещателя была такова, чтобы было отменено только назначение (его) наследником. Но если он стер имя назначенного, оставив имя подназначенного, то назначенный не получит выгоды от наследства. Если же он, предположим, стер все имена, добавив, что причина, по которой он это сделал, заключается в том, что его оскорбил один из наследников, то я считаю, что имеет большое значение, намерен ли он лишить только его наследства или уничтожить из-за него все завещание, чтобы, хотя лишь один стал причиной уничтожения (завещания), все же он нанес ущерб всем. Если же он хотел, чтобы была изъята доля только одного (наследника), то другим стирание (в завещании) не вредит, не более чем в случае, если, желая стереть (имя) одного наследника, случайно стер и другого. Но если он замыслил, чтобы все завещание было уничтожено по причине проступка одного (из наследников), то в исках будет отказано всем, но возникает вопрос: надо ли отказывать в иске отказопри-нимателям? Однако в случае, если это не определено, следует считать, что легаты должны быть выплачены и назначение сонаследников не аннулируется.

3. Марцелл в 29-й книге «Дигест». Совсем недавно во время проводимого императором дознания относительно того, что кто-то стер имена своих наследников и его имущество, как невостребованное наследниками, было истребовано в фиск, состоялось долгое обсуждение

33 То есть дополнением к основному завещанию (примеч. ред.).
Дигесты Юстиниана , IV 77

1. Ульпиан в 1-й книге «Комментариев к Сабину». Завещатель должен, как правило, начать завещание с назначения наследников. Допустимо также начать с лишения наследства, которое производится поименно, ибо божественный Траян постановил своим рескриптом, что можно поименно лишить сына наследства даже до назначения наследника.

1. Назначенным наследником мы называем также того, кто не записан, а только назван.

2. Немой и глухой могут быть законным образом назначены наследниками.

3. Тот, кто не собирается ни назначать легаты, ни лишать кого-либо наследства, может составить завещание из пяти слов, сказав: «Луций Тиций (пусть) будет моим наследником». Однако написанное здесь относится только к тому, кто завещает не в письменной форме. Он сможет также оставить завещание в трех словах, сказав: «Луций (пусть) будет наследником», ведь «Тиций» и «моим» здесь излишни.

4. Если кто назначен единственным наследником в отношении поместья, то назначение имеет силу даже с изъятием упоминания поместья.

5. Если же (завещатель) пишет: «Луций наследник», хотя он не добавил «будет», мы считаем, что больше было произнесено, а меньше записано, и если он (напишет) так: «Луций будет», — мы скажем то же самое. Соответственно и если (будет записано) так: «Луций», и только. Марцелл довольно точно подметил, что теперь это (назначение) не употребляется. В то же время божественный Пий, когда некто распределял доли (наследства) между наследниками таким образом: «Такой-то из части целого, такой-то из целого», не добавляя «будет наследником», постановил своим рескриптом, что назначение имеет силу, и Юлиан написал то же самое.

6. Далее, божественный Пий постановил своим рескриптом, что назначение, сделанное по формуле: «Такая-то жена моя будет», имеет силу, хотя здесь и пропущено «наследницей».

7. Тот же Юлиан не считал, что будет иметь силу (завещание, использующее формулу): «Такому-то быть наследником», поскольку здесь чего-то не хватает, однако и такое (завещание) будет иметь силу, если он добавит «приказываю».

2. Он же во 2-й книге «Комментариев к Сабину». Тех, кто назначены наследниками следующим образом: «Из частей, которые я определю», Марцелл не считает наследниками, поскольку доли не определены, так же как если бы они были назначены наследниками таким образом: «Если я определю для них доли». Однако лучше понимать оба этих назначения, чтобы не противиться воле умершего, в таком значении: 37, — в

36 = Bas.35.9. Ср. lust. Inst. И.14; С.6.24 (примеч. ред.).

37 Согласно О. Ленелю, интерполяция Юстиниана (примеч. ред.).
Дигесты Юстиниана , V81

качестве как бы дважды сделанного назначения (наследников). Это мнение Цельс доказывает в 16-й книге дигест. Иначе он трактует случай такого назначения: «Сей будет наследником в той же части, в которой Тиций запишет меня наследником», поскольку в случае, если Ти-ций его не назначит, то и он не назначит Сея, и это не будет несправедливым, ведь предполагается, что здесь уже заключено условие. Но Марцелл эти случаи не выделял.

1. В то же время может иметь значение, пишет ли он «в тех долях, которые я определю» или «определил». В последнем варианте, в котором использована форма прошедшего времени, ты можешь считать, что никакого назначения нет, если не определены доли. Так (трактует) Марцелл в следующем случае: «Будут наследниками в долях, которые им были назначены по завещанию матери», — если мать умерла, не оставив завещание, то они не были назначены наследниками.

3. Он же в 3-й книге «Комментариев к Сабину». Чужой раб может быть назначен наследником как целого, так и из части без дарования свободы.

1. Если я назначил своего раба наследником без условия и дал ему свободу под условием, назначение будет относиться к тому времени, когда дана свобода.

2. Если же кто напишет: «Если Тиций будет наследником, пусть Сей будет наследником; пусть Тиций будет наследником», то вхождение Тиция (в число наследников) ожидается как условие для того, чтобы Сей стал (наследником). Очевидно, этого же мнения придерживались Юлиан и Тертуллиан.

3. Получивший свободу по фидеикомиссу под условием может, разумеется, быть назначен наследником без условия вместе с дарованием свободы от наследника и без ожидания исполнения условия получить свободу и наследство, являясь между тем необходимым наследником. Если условие будет исполнено, он станет добровольным наследником таким образом, что он не перестанет быть наследником, но изменится основание его права наследования.

4. Отсрочка открытия завещания не меняет основания права необходимого наследника, как мы обычно говорим про случаи с подназначением несовершеннолетнему, поскольку записано, что если сын умершего, подназначенный несовершеннолетнему, даст себя усыновить, то он станет необходимым (наследником).

1. Модестин во 2-й книге «Пандектов». Про наследников говорят, что они бывают или назначенными, или подназначенными: назначенные наследуют в первой очереди, подназначенные — во второй или в третьей.

1. Подназначение наследника является или двойным, или единственным, например: «Пусть Луций Тиций будет наследником; если Луций Тиций не стал моим наследником, то пусть Сей будет моим наследником; если, став моим наследником, он умрет до достижения совершеннолетия, то пусть Гай Сей будет моим наследником».

2. Мы можем производить подназначения нашим детям, не только если они назначены наследниками, но также если они лишены наследства, и (подназначенным может быть) не только кто-то, кого мы назначили наследником, но также и другой человек.

3. Отец не может производить подназначение своим детям, кроме тех случаев, когда он назначил кого-то себе наследником, поскольку без назначения наследника ничто написанное в завещании не имеет силы.

2. Ульпиан в 6-й книге «Комментариев к Сабину». Обычаями установлено, что можно делать завещание для несовершеннолетних детей, «^пока мужчины не достигают возраста 14 лет и женщины — 12>55. Это должно применяться в том случае, если дети находятся в (родительской) власти, но мы не можем делать этого для эманципированных детей. Конечно, мы можем (делать так) для постумов. Мы можем также (делать так) для внуков и так далее, если их положение таково, что они не вернутся назад под власть отца. Но если их отцы им предшествуют, можно сделать подназначение, только если они были назначены наследниками или лишены наследства, ибо после Веллеева закона они таким образом не отменяют завещание, следуя за отцом: ведь, если главное завещание будет отменено, завещание для несовершеннолетнего также исчезает. Но если человек назначил наследником несовершеннолетнего не из своей семьи, он сможет ему подназначить при условии, что он усыновил его либо усыновил посредством адрогации, как внука сыну, который будет ему предшествовать (в завещании).

1. Однако любой, кто оставляет завещание для несовершеннолетнего, должен сделать его также и для себя; но он не сможет (сделать это) лишь для сына, если только (завещатель) не является воином. Так что если (завещание) не сделано для самого (отца), то завещание (для несовершеннолетнего) не имеет силы, ибо, если наследство отца также не было принято, завещание для несовершеннолетнего становится недействительным.

54 = Bas.35.10; ср. lust. Inst. H. 15.16; С.5.26 (примеч. ред.).

55 Согласно О. Ленелю, здесь возможна интерполяция Юстиниана (примеч. ред.).
Дигесты Юстиниана , VI 141

Конечно, если по главному завещанию (наследство) не принято и наследством владеют по закону, следует сказать, что подназначенный несовершеннолетнему должен быть сохранен.

2. Иногда назначенный наследник должен также быть принужден принять наследство ради завещания для несовершеннолетнего, чтобы фидеикомисс по завещанию несовершеннолетнего получил силу, как, скажем, когда ребенок уже умер; но если он все еще жив, Юлиан считает нечестным того, кто беспокоится о наследстве живого человека.

3. Я думаю, что, даже если лицу, не достигшему 25 лет, предоставили полное восстановление прав в отношении принятия наследства, это будет содействовать завещанию для несовершеннолетнего, так, чтобы претор дал подназначенному иски по аналогии.

4. Однако человек должен сначала назначить наследника себе, а затем подназначенного своему сыну и не нарушать порядок составления документа. Юлиан также считает, что он должен сначала назначить наследника себе, а затем своему сыну; но если он делает завещание для сына прежде, чем он делает для себя, оно не имеет силы. И эта точка зрения была одобрена в рескрипте нашего императора Ви-рию Лупу, наместнику Британии, и это справедливо; поскольку установлено, что завещание одно, хотя наследств — два, вплоть до того, что, если кто-то назначает себе необходимых наследников, он назначает их и своему сыну, и кто-либо может подназначить своего постума несовершеннолетнему сыну.

5. Но если кто-то оформил завещание следующим образом: «Если мой сын умрет, не достигнув 14 лет, пусть Сей будет наследником» и затем говорит: «Пусть мой сын будет наследником», подназначение имеет силу, хотя он и сделал запись о завещании своего сына в обратном порядке.

6. Но даже если он написал следующим образом: «Если сын не станет моим наследником, пусть Сей будет наследником; пусть мой сын будет наследником», то Сей, был назначен наследником во второй очереди, и, если сын не станет наследником, Сей, без сомнения, будет наследником завещателя, но, даже если сын станет наследником и умрет, не достигнув совершеннолетия, представляется правильным считать, что Сей должен быть допущен к принятию (наследства), поскольку следует рассматривать не порядок документа, а порядок наследования.

7. Поэтому то, что было сказано о возможности делать подназначения отдельным детям, было добавлено для того, чтобы прояснить, что нельзя начинать (составлять свое завещание) с завещания несовершеннолетнего сына.

1. Ульпиан в 5-й книге «Комментариев к Сабину». Установлено, что назначение, сделанное под неосуществимым условием либо с какой-нибудь другой ошибкой, не считается недействительным.

2. Он же в 6-й книге «Комментариев к Сабину». Если в завещание включено: «Тот раб, если будет моим (или «который будет моим»), когда я умру, пусть будет наследником», спрашивается, как понимать слово «моим». Ведь, если он продал на него узуфрукт, раб тем не менее остается в его собственности, если же он продал его частично, то спрашивается, не теряет ли силу условие назначения? И наиболее правильным будет считать, что условие не потеряло силу, *если не будет найдено очевидных доказательств тому, что завещатель намеревался вставить эти слова как условие в смысле «если весь раб останется в его собственности» — ибо, если в этом случае доля будет отчу-ждена, условие потеряет силу*71.

1. Однако, если два раба были назначены таким образом: «Если Прим и Секунд будут моими наследниками, когда я умру, пусть будут свободными и наследниками» и один из них был отчужден, Цельс правильно полагал, что это следует понимать в том смысле, что он назначил рабов наследниками по отдельности под одним и тем же условием.

3. Павел в 1-й книге «Комментариев к Сабину». Если я был назначен наследником следующим образом: если я дам 10 и тот, кому я должен был дать это, откажется принять, условие считается выполненным.

4. Ульпиан в 8-й книге «Комментариев к Сабину». Про случай, когда наследники были назначены следующим образом: «Если они вместе останутся товарищами в моем имуществе в течение 16 лет, пусть будут наследниками», Марцелл говорит, что на основании этих слов

70= Bas.35.12; ср. С.6.25 (примеч. ред.).

71Согласно Ф. Айзелю, интерполяция Юстиниана (примеч. ред.).
Дигесты Юстиниана , VII 177

назначение является недействительным, однако Юлиан считает, что назначение имеет силу, поскольку товарищество могло начаться даже до принятия наследства, как бы в отношении того, что будет впоследствии, и это правильно.

1. Как писал тот же Юлиан, тот, кто был назначен следующим образом: «если он не продал раба, входящего в наследство», может выполнить условие, дав обеспечение сонаследнику, однако, если он был один назначен наследником, он считается наследником, назначенным под невозможным условием, и это верное мнение.

5. Павел во 2-й книге «Комментариев к Сабину». Если наследнику поставлено сразу несколько условий, все они должны быть приняты, поскольку понимаются как одно, если же они поставлены по отдельности, то любое из них.

6. Ульпиан в 9-й книге «Комментариев к Сабину». Если кто-то был назначен (наследником) следующим образом: если воздвигнет памятник после смерти завещателя за три дня после его смерти, — то, если памятник не может быть завершен за три дня, надо будет сказать, что условие утратило силу, как невозможное.

7. Помпоний в 5-й книге «Комментариев к Сабину». Если кто-то назначил наследников под тем условием, что они предоставят друг другу обеспечение того, что легаты, оставленные по завещанию, будут выплачены, (то на этот счет) установлено, что они освобождаются от условия, поскольку оно было нацелено на обход закона, который запрещает некоторым принимать легаты, хотя, даже если обеспечение было дано, сам предоставляющий обеспечение должен быть защищен посредством искового возражения.

8. Ульпиан в 50-й книге «Комментариев к эдикту». То, что оставляется (в завещании) под условием клятвы, не одобряется претором, ибо он позаботился, чтобы тот, кто что-либо принял под условием клятвы, не утратил наследство или легат из-за неисполнения условия и не был бы вынужден постыдно клясться, чтобы принять условие. Поэтому он пожелал, чтобы тот, кому что-то было оставлено под условием клятвы, брал бы так, как берут те, которым не предъявлено такого условия клятвы; и это правильно, ибо72 есть среди людей как такие, которые в своем презрении к религии готовы поклясться, так и такие, которые робеют из-за страха перед божеством вплоть до суеверия. В этой ситуации претор в высшей степени разумно вмешивается, так чтобы ни эти не приобрели, ни те не потеряли того, что им оставлено. Ведь мог же тот, кто пожелал, чтобы было сделано то, на чем он настаивает под условием святости (клятвы), оставить (наследство) под условием сделать это, ибо таким образом люди либо, сделав, допускаются (к наследованию), либо, не сделав, отстраняются (от наследования из-за невыполнения)

72 А. Пернисе считает, что отсюда и до конца преамбулы текст подвергся частичной переработке со стороны Юстиниана (примеч. ред.).
Дигесты Юстиниана , VII 179

условия.

1. Этот эдикт относится не только к назначению наследников, но и к легатам.

2. В случае с фидеикомиссом тем, кто расследует дело о фидеикомиссе, также надлежит следовать претор-скому эдикту по той причине, что фидеикомиссы выполняют функции легатов.

Завещательный отказ в римском праве был возможен только в случае уплаты либо покрытия долгов. Завещательный отказ представлял собой одностороннее распоряжение в случае смерти, на основании которого третьему лицу предоставлялось право на получение имущественной выгоды за счет наследственного объема. Как правило, такое было возможно, если актив превышал пассив. Завещательный отказ имеет место только в соответствии с волей наследодателя.

В качестве отказополучателя может выступать любое лицо, не входящее или входящее в число законных преемников. Кроме того, наследодатель имеет возможность предписывать выполнение обязательств в отношении еще не родившегося, но зачатого при его жизни лица. Тем не менее, несмотря на это, получающие завещательный отказ не имеют юридического статуса действительных наследников. Указание их в документе не провоцирует каких-либо других последствий, кроме указанных. После открытия наследства они вправе только требовать от осуществления от преемников возложенных на них обязанностей.

Данные понятия определены в ст. 1137 Гражданского кодекса. В ее положениях сказано, что предметом завещательного отказа могут быть:

Передача во владение, собственность, пользование обязанным преемником вещи, которая входит в наследство.
Оказание определенной услуги или выполнение какой-либо работы.
Осуществление в пользу получателя периодических платежей.
Передача имущественного права.
Приобретение обязанным преемником для получателя какой-либо вещи и так далее.

Если обобщить приведенные выше данные, то можно сделать вывод, что завещательный отказ, по своей сути, выражен предоставлением получателю возможностей, четко определенных наследодателем. Эти отношения имеют свою специфику. В частности, исполнение завещательного отказа осуществляется путем приобретения соответствующих возможностей не непосредственно от наследодателя, а через преемника. Вследствие этого, между последним и получателем устанавливаются особые отношения, носящие обязательственный характер. В них наследник выступает в качестве должника. При этом лицо, получающее завещательный отказ, считается кредитором.

Необходимо отметить, что завещательный отказ, образец которого представлен в статье, осуществляется только при принятии наследства. В связи с этим, при смерти преемника одновременно с наследодателем, до открытия или при непринятии обязанность выполнить требования переходит на других лиц, которые получили его долю. Это может быть реализовано в порядке приращения частей или подназначения наследника. Данное положение определено в ст. 1140 Гражданского кодекса. Если обязанный преемник скончался после открытия, не успев принять долю, причитающуюся ему, исполнение отказа переходит уже к его наследникам.

Получатель отказа может воспользоваться своим правом в течение трех лет с момента открытия наследства. Этот срок давности установлен в ст. 196 и 1137 (п. 4). Права кредитора не переходят, а обязанность должника – переходит по наследству, если в завещании либо законодательстве нет иных предписаний. Это положение закреплено в ст. 1140. Если кредитор отказался от своего права, то долг считается прощенным. При этом происходит приращение доли должника. Не допускается отказ в пользу иного лица с оговорками или под условиями. Если на протяжении трех лет получатель не потребует от обязанного преемника исполнения отказа, то последний считается освобожденным от обязанности. В качестве иных оснований для снятия требований с должника выступают:

Смерть получателя одновременно с наследодателем либо до открытия завещания.
Случаи, установленные в ст. 1117, п. 5. В ее положениях указаны условия, когда получатель лишается своих прав как «недостойный».
Отказ от принятия, что считается равносильным сложению долга.

Завещательным возложением считается обязательство нескольких или одного наследника осуществить по воле наследодателя какое-нибудь действие. Оно может иметь имущественный или неимущественный характер и быть направлено на реализацию общественно-полезных целей. Данное положение установлено в ст. 1139. Такое же обязательство может возлагаться на исполнителя завещания, если в нем выделена часть имущества для этих целей.

Срок действия обязательств может определить сам наследодатель при удостоверении документа. Например, это может быть конкретный период времени, исчисленный в месяцах и годах, либо все время жизни отказополучателя. Наследник не вправе менять срок исполнения обязательств, предписанный завещательным бланком.

В ст. 1137 ГК РФ указан и срок, в пределах которого получатель отказа может предъявить свои требования – не позднее 3 лет после открытия наследства. В течение этого срока можно не только требовать от наследника исполнения обязательств, но и обращаться за защитой в суд. Если получатель не предъявил свои требования за 3 года, добиться исполнения обязательств в принудительном порядке будет невозможно.

В действующем законодательстве нет каких-либо ограничений в отношении круга лиц, на которых может быть возложена функция отказополучателя или легатария. Получить легат вправе любое лицо, избранное завещателем. Если отсутствуют регистрационные данные и нотариальное заверение, либо указаны неверные сведения о легатариях, имеются прочие ошибки в документе, то в праве легатарию могут отказать.

Любой пример завещательного отказа охвачен границами личных распоряжений наследодателя, а принудить к составлению подобного документа нельзя. Срок вступления в легат подлежит строгому соблюдению и в РФ ограничивается 3 годами. Для сравнения срок получение наследства составляет всего 6 месяцев со дня открытия.

В статье 1137 ГК РФ регламентирован примерный перечень обязанностей имущественного характера, которые могут выступать предметом отказа в завещании:

оформление определенных предметов или объектов движимого и недвижимого имущества в собственность отказополучателя, либо в иные законные способы владения;
закрепление части наследственного имущества за определенным лицом на праве пользования (например, право пользования третьим лицом жилым помещением, доставшимся наследнику по завещанию);
совершение определенных действий – выполнение работ или оказание услуг с целью погашения обязательства;
перечисление в пользу конкретного отказополучателя разовым или систематических выплат денежного характера;
иные виды и формы обязательств, не запрещенные законодательными актами.

Наиболее распространенным и актуальным вариантом оформления отказа является передача наследнику квартиры или частного дома, с одновременным возникновением у отказополучателя права пользования жильем.

Нужно учитывать, что при отказе или уклонении наследника от выполнения данного обязательства его могут заставить выполнить волю покойного через суд.

Право пользования таким жилым помещением, возникшее в результате исполнения отказа завещательного характера, будет сохраняться даже при последующих перепродажах квартиры (в этом случае отказ будет зарегистрирован в госреестре ЕГРН как ограничение права).

90. Легаты и фидеикомиссы

Если завещатель передумает, то он всегда может привнести изменения в ранее составленное завещание. При этом закон полностью поддерживает свободу завещателя, позволяя ему вносить разного рода изменения в любое удобное ему время.

При этом аннуляция прав происходит после того, как завещатель заверяет свое решение у нотариуса.

На практике могут встречаться разные ситуации. К примеру, оставили наследство сыну – квартиру. При этом в завещании четко указано, что проживать вместе с ним должны родная сестра, то есть дочь завещателя, до момента вступления в брак.

Другая ситуация – завещатель решил оставить своим детям имущество в виде земельного участка. Но при этом, в завещании указывает соседа как отказоплучателя, так как завещатель был с ним в хороших отношениях.

В этом случае, завещатель четко расписывает каким образом, сосед будет использовать земельный участок, при этом, исключая недоразумения между отказополучателем и наследниками первой степени родства.

Для подтверждения статуса легатария гражданин должен иметь на руках бумаги, устанавливающие такое право. Получателем легата выступает только лицо, имеющее правовые основания для требований от наследников уплаты указанных обязательств завещателя.

Примеры практики завещательного отказа встречаются в суде достаточно часто. Городской суд рассматривал дело, где наследнику завещалась жилплощадь с условием, что при ее продаже наследополучатель обязан выплатить ¾ доли ее рыночной цены гражданам, указанным в завещании. Наследник в наследование вступил и подал иск, требуя признать легат недействительным, нарушающим его права. Суд же признал указанные требования легата вполне законными и права наследника не нарушающими.

Завещательный отказ на практике применяется все чаще. Это серьезный документ, позволяющий подстраховаться и учесть интересы всех наследополучателей.

Завещательное возложение – один из видов распоряжения в завещании. Его суть закреплена в ст. 1139 ГК РФ.

Основные различия распоряжений

Завещательный отказ	Завещательное возложение
Цель	Предоставление имущественной выгоды определенному гражданину	Исполнение общеполезной или не противоречащей законодательству цели
Субъект	Выгодоприобретатель	Конкретное лицо может не указываться
Характер действий	Имущественные	Имущественные и неимущественные
Срок исполнения	3 года	Действия неимущественного характера не ограничиваются сроками.

Главное отличие от завещательного возложения в том, что в отказе четко определяется выгодоприобретатель. Это может быть как родственник завещателя, так и посторонний человек или группа лиц. В возложении конкретно никто не указывается.

Между понятиями встречаются сходные черты:

одинаковый порядок исполнения (ст. 1138 ГК РФ);
общее оформление распоряжений завещателя;
возможность не исполнения обязательств при отказе от вступления в наследство (ст. 1140 ГК РФ).

Завещательный отказ и возложение: что это такое, право на получение, примеры

Итак, предметом завещательного обременения может быть:

2. Переход к легатарию права на владение имуществом;

3. Предоставление получателю отказа определенных легатом услуг;

4. Выполнение ряда работ в интересах отказополучателя;

5. Переход к легатарию права собственности на движимое и недвижимое имущество;

7. Реализации других обязательств, возложенных завещателем на наследников легатом.

Поскольку легат устанавливается в завещании, требования к форме его составления аналогичны тем, которые выдвигаются в отношении непосредственно самого завещания.

Завещание с завещательным отказом составляется письменно, поэтому устная форма выражения посмертного приказа наследодателя не является основанием для юридических последствий. К тому же, обязательным условием действительности документа является его нотариальное удостоверение.

При совершении завещания, приравненного к нотариально удостоверенным, в котором содержится легат, заверить волю наследодателя вправе должностные лица.

Завещательный отказ должен быть установлен в завещании. Легат, установленный в завещании, не удостоверенном ни нотариусом, ни уполномоченным должностным лицом, не имеет юридической силы, впрочем, как и вся сделка.

Возложение легата (дара, предназначенного конкретному человеку в данном случае после смерти пожелавшего оставить память о себе) происходит исключительно при полной дееспособности наследодателя. При этом следует отметить тот факт, что такой документ, как завещательный отказ, обязательно нуждается в нотариальном удостоверении.

Если после установления факта кончины не обнаружено воли умершего, изложенной в соответствии с основными нормами и требованиями закона (в бумажном варианте и исключительно в присутствии дипломированного специалиста, имеющего право заверить данный акт и вслед за этим внести его данные в росреестр), то и, собственно, о завещательном отказе не может быть и речи.

Документы, написанные от руки при жизни наследодателя, прописывающие его требования и желания в отношении близких родственников (проживающих вместе или раздельно с наследодателем) или третьих лиц юридической силы иметь не будут.

Пример (образец) того, как должен выглядеть документ, оформленный в соответствии с требованиями, вы можете увидеть ниже.