18.09.2021

Обязательная доля в наследстве по закону для пенсионеров в процентах

Автор: admin Законодательство Нет комментариев

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Обязательная доля в наследстве по закону для пенсионеров в процентах». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Содержание

1. Еще одна гарантия предпенсионерам: обязательная доля в наследстве

2. Обязательная доля в наследстве: кто получит имущество без завещания

3. Обязательная доля при наследовании имущества

4. Имеют ли пенсионеры право на обязательную долю в наследстве?

5. ПРЕДПЕНСИОНЕРЫ ИМЕЮТ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ДОЛЮ В НАСЛЕДСТВЕ

В соответствии с п.1 ст. 1149 ГК РФ, обязательная доля положена:

несовершеннолетним и нетрудоспособным детям умершего, в том числе усыновленным;
нетрудоспособным супругам и родителям;
иждивенцам.

Последних делят на две категории:

Законные наследники с признанной нетрудоспособностью на день смерти завещателя. Они должны находиться на его иждивении не менее года; совместное проживание не обязательно.
Иждивенцы, не входящие в законный список наследников, но зависящие от наследодателя не менее года; совместное проживание обязательно.

Отдельно разберем термин «нетрудоспособные». К этой категории относятся и несовершеннолетние, и пенсионеры, в том числе если у них есть государственные выплаты по инвалидности или по старости. Исключение — родственники и иждивенцы, которые ушли на пенсию раньше по льготным условиям. Несовершеннолетние дети до 18 лет — обязательные наследники, несмотря на то что они уже могут работать.

Еще одна гарантия предпенсионерам: обязательная доля в наследстве

Условие о том, что часть наследства должна при любых условиях достаться ближайшим родственникам умершего лица, существовало еще в римском праве и называлось «вопреки завещанию». Действующий закон (ст. 1149 ГК РФ) четко определяет круг лиц, обладающих особыми правами при наследовании имущества завещателя. К ним относятся нетрудоспособные родственники и иждивенцы умершего лица, которых он обеспечивал при жизни, либо обязан был это делать согласно положениям Семейного кодекса.

Забота о перечисленных категориях лиц ложится на плечи государства, если они остаются без средств к существованию. Считая это несправедливым, законодатель ввел в закон положение об обязательной доле наследства. Нетрудоспособные члены семьи умершего и его иждивенцы получают ограниченную часть его имущества, так, чтобы это не ущемляло права основных наследников по завещанию.

Несовершеннолетние дети умершего лица, равно, еще не родившиеся на день его смерти, а также инвалиды, независимо от их возраста. Не имеет значения, работают они или учатся, и степень их материального обеспечения. Внебрачные дети имеют одинаковые права с законнорожденными. Однако если завещатель не записан отцом в свидетельстве о рождении, факт отцовства устанавливается судом.
Родители умершего и его вдова (вдовец), достигшие общеустановленного возраста: ж — 55 лет, м — 60 лет (не считаются те, кто стал пенсионером раньше, по льготному списку). Также перечисленные лица относятся к категории обязательных наследников, если имеют инвалидность.
Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которых он содержал при жизни за свой счет. Они делятся на две категории.
Входящие в круг наследников любой очереди, даже не призываемой к наследству, например, брат, сестра (2 очередь). Для них не требуется условие совместного проживания с завещателем.
Посторонние лица (не родственники). Они могут получить обязательную долю наследства при завещании только при условии, что проживали с умершим лицом в одном жилом помещении.

Факт иждивения нужно доказать документами, нередко для этого приходится обращаться в суд (если нотариусу будет недостаточно имеющихся доказательств). Для этого представляются справки об оплате учебы, чеки о перечислении средств, покупке вещей, лекарств, свидетельские показания.

Согласно закону, перечисленным выше обязательным наследникам достается не менее ½ той доли наследственного имущества, которая полагалась бы им при наследовании по закону. Следовательно, чтобы рассчитать ее стоимость, нотариус определяет полный круг законных наследников, несмотря на наличие завещания.

Обязательная часть наследства выделяется сначала из незавещанного имущества умершего лица. Если такого не имеется, то она будет выделена из завещанной другим наследникам собственности, даже если это ущемляет их права.

Обязательная доля в наследстве: кто получит имущество без завещания

Нетрудоспособные члены семьи, а также иждивенцы наследодателя, могут претендовать на выделение обязательной части наследства, когда процедура наследования совершается по закону (без завещания). Только порядок выделения доли здесь будет иным, и более выгодным для наследника.

Разница в том, что большинство лиц, входящих в круг обязательных наследников, одновременно являются членами 1-й очереди наследования вне каких-либо условий: супруг, родители, дети. Что касается нетрудоспособных иждивенцев, то они также включаются в призываемую очередь наравне с другими правопреемниками, и получат равную со всеми долю наследства.

При этом сохраняется необходимость доказать факт иждивения документами, и условие совместного проживания с умершим наследодателем, если иждивенец не относится к числу родственников. Добавим, что при отсутствии наследников всех 7-и очередей, такие лица по закону получают наследство полностью.

Как и все другие наследники, лица, желающие получить обязательную долю наследства при наличии завещания или без него, должны обратиться к нотариусу по месту жительства наследодателя. Сделать это нужно в течение 6 месяцев после его смерти, иначе свои права придется доказывать через суд. Если окажется, что наследственное дело уже открыто в другой нотариальной конторе, заявителя направят по нужному адресу. Процедура оформления состоит из нескольких этапов.

Подача заявления о принятии обязательной доли наследства.
Представление документов, подтверждающих право на нее: пенсионное удостоверение, справка об инвалидности, с места жительства, квитанции о переводе денег, оплате наследодателем расходов иждивенца и другие, в зависимости от обстоятельств.
Оплата госпошлины и технических услуг нотариуса за оформление документов.

К наследственной массе причисляются недвижимость, транспортные средства, финансовые активы умершего гражданина. Учитываются в ее составе также долги. Подавая заявление на ОДН, важно учитывать одно правило. Отказаться от части предусмотренного наследства нельзя – вся доля наследуется полностью. Независимо от текста завещания родственники усопшего могут изъявлять права на оформление ОДН.

Обязательные наследники четко оговорены статьями 1148 и 1149 ГК РФ. Категории лиц не могут быть изменены.

К наследникам ОДН относятся нетрудоспособные родственники, причем нетрудоспособность нужно подтвердить у нотариуса документально (свидетельство о рождении ребенка, пенсионное удостоверение):

супруги и родители, являющиеся пенсионерами;
дети до 18-летнего возраста;
иждивенцы, без поправок на возраст и наличие родственных связей, которые не менее года проживали вместе с умершим.

Право на ОДН реализуется, если наследополучатель не указан в завещании или его часть, исходя из текста завещательного документа, меньше обязательной. Определение долей наследников происходит на основании положений ГК РФ. Они получают не меньше половины причитающейся им собственности, если бы наследование происходило по закону.

Новая пенсионная реформа, стартовавшая с 2019 года, предполагает постепенное увеличение возраста, когда можно стать пенсионером. Ежегодно он будет увеличиваться, пока с 2028 года мужчины не начнут выходить на пенсию с 65, а женщины с 60 лет. По этой причине для обеспечения права и гарантий предпенионеров, как и пенсионеров, были приняты поправки в ГК РФ. Они установили новые правила наследования имущества.

Обязательная доля при наследовании имущества

Новый закон № 495-ФЗ (25.12.2018) вступил в силу 1 января 2019 года и касается пенсионеров и предпенсионеров. Документ вносит изменения в закон № 147-ФЗ (26.11.2001), который вводил в действие третью часть ГК РФ. Текст дополнен статьей 8.2. Она определяет новый порядок наследования собственности. С января 2019 года претендовать на ОДН могут не только нетрудоспособные граждане или пенсионеры, но и лица предпенсионного возраста.

Правила вступления в наследство для предпенсионеров аналогичны общепринятым.

Процедура оформления происходит в нотариальной конторе. Подать заявление необходимо не позже полугода со дня смерти наследодателя. После сделать это позже разрешается только при наличии уважительных причин у предпенсионера (длительная болезнь, командировка) через суд.

Под данным термином понимается доля наследственного имущества, которая полагается определенному кругу лиц в случае, если имеет место завещание. При этом наличие завещания — обязательное условие.

Обязательная доля в наследстве является чем-то вроде ограничения в отношении наследодателя в праве распоряжения своим имуществом. Ограничение накладывается с целью соблюдения интересов не защищенной категории лиц. То есть, при наличии завещания, в котором не указана определенная группа лиц, их интересы защищает закон.

Если завещания нет, наследование по закону производится в порядке очередности в соответствии со ст. 1141 ГК РФ. Лица, имеющие право на получение обязательной доли, в данном случае получают наследство наравне с той очередью, которая призывается к наследованию.

При отсутствии завещания наследственная масса делится между наследниками по закону в равных долях в порядке очередности. Наследники одной очереди получают наследство в одинаковом количестве, за исключением тех, кто призывается к наследованию в порядке представления. Завещание нарушает подобный баланс — наследодатель решает самостоятельно, какую долю имущества получит каждый наследник.

При расчете доли суммируется стоимость всего завещанного и незавещанного имущества, включая предметы домашней обстановки. Как правило, обязательную долю выделяют из незавещанной части наследственного имущества. То есть, если наследнику положена ¼ квартиры, но помимо завещанной квартиры осталась, к примеру, автомашина, то в качестве обязательной доли используется транспортное средство. Важно, чтобы доля в квартире и стоимость автомашины были соразмерны в денежном эквиваленте.

На незавещанного имущества не хватает для выделения обязательной доли, то она выделяется из части завещанного имущества. При этом право на обязательную долю может быть оспорено другими наследниками через суд: она уменьшается, либо полностью исключается. Ее увеличение — не допускается.

Подобное ограничение в отношение наследодателя в большинстве случаев становится причиной разногласий между наследниками. Лица, указанные в завещании, через суд могут уменьшить размер обязательной доли или полностью лишить человека наследства. Учитывая, что речь идет о нетрудоспособных гражданах, добиться положительного решения на суде весьма непросто: на практике суды крайне редко принимают сторону истца по такой категории дел.

Имеют ли пенсионеры право на обязательную долю в наследстве?

Законодательство не обязывает лицо получать наследство в обязательном порядке. В случае с обязательной долей все сугубо добровольно: человек сам решает, принимать или не принимать ему наследство. Право на отказ закреплено в ст. 1157 ГК РФ.

Отказаться от обязательной доли в пользу другого наследника — нельзя. Также наследник не сможет отказаться и от части причитающейся ему доли. Часть наследственного имущества принимается к наследованию или не принимается. Вследствие непринятия доли наследников по завещанию возрастут: каждый их получит одинаковую часть «отказного» наследственного имущества.

Для того чтобы воспользоваться правом на обязательную долю, необходимо подтвердить отсутствие трудоспособности. Для этого можно использовать:

пенсионное удостоверение, которое оформлено в ПФР РФ;
справку о раннем выходе на пенсию по инвалидности или иным законным основаниям.

Достижение пенсионного возраста в соответствии с законодательством РФ – тоже подтверждение отсутствия трудоспособности.

Установление факта выхода на пенсию важно при наследовании по завещанию и установлении обязательной доли. Если почивший человек при жизни не составлял завещания, то супруга или родителя-пенсионера включат в первоочередную группу наследников по закону исключительно по факту наличия родственных связей с умершим.

К необходимым документам относятся следующие:

паспорт;
справки, подтверждающие наличие родственных связей с почившим (например, свидетельство о регистрации брака, о рождении);
документы, подтверждающие наличие особого статуса, нахождение на иждивении умершего.

Процедура вступления в наследственные права для пенсионеров такая же, что и для остальных получателей наследства.

Если пенсионер – овдовевший супруг или мать, отец почившего человека, то этого наследника включают в первоочередную категорию. При отсутствии завещания имущество распределят между первоочередными наследниками в одинаковых пропорциях.

Так, если претендентами на наследство выступают 2 человека – пожилой супруг почившего и его ребенок – то доля каждого из них составит 50%.

Установление доли по завещанию характеризуется такими правилами:

в приоритете – имущество, которое не содержится в завещании;
если незанятого имущества не хватает или его вообще нет, то в учет принимаются объекты, переходящие указанным в документе наследникам (возможно, размеры их долей будут пересмотрены);
размер доли – не меньше 50% от доли, которая полагается пенсионеру при вступлении в права по закону.

Если имущество передается по закону, то пенсионный возраст для повышения размера доли использовать не получится.

Действующее гражданское законодательство предусматривает возможность отказа от обязательной доли в наследстве.

Мотивация такого поступка со стороны пенсионера может объяснятся несколькими причинами:

отсутствие средств на погашение своей доли долгов наследодателя;
Дело в том, что в процессе перехода собственности от умершего к наследникам переходят не только права, но и обязанности. Долговые обязательства по распискам, кредитам, накладным и другим документам наследуются наравне с имуществом.
отсутствие средств на оформление собственности;
боязнь длительной судебной тяжбы с другими родственниками или иными претендентами на наследство.

Отметим, что наследовать по завещанию могут все лица, которые в нем указаны, даже если они не являются родственниками покойного.

Право на наследство по закону имеют только родственники и приравненные к ним лица (например, усыновленные).

ГК РФ выделяет семь очередей наследников по закону:

дети, супруг и родители покойного;
братья и сестры;
дяди и тети покойного;
прадедушки, прабабушки;
дети родных племянников, племянниц, а также двоюродные дедушки и бабушки);
другие двоюродные родственники;
пасынки, падчерицы, отчим и мачеха.

Также возможно наследование по праву представления.

Свою долю по этому праву могут получить дети того родственника, который мог бы претендовать на наследство по 1 — 3 очереди, но умер на момент открытия или вступления в наследство.

По такому правилу имущество могут получить:

внуки наследодателя;
племянники, племянницы;
двоюродные братья и сестры покойного.

Процедура вступления в наследство одинаковая независимо от способа его получения: по закону или по завещанию.

Наследство открывается на следующий день после появления факта, являющегося причиной:

смерть гражданина;
вступления в законную силу решения суда о признании гражданина умершим.

Дело открывается нотариусом по адресу последнего места жительства покойного. По общим правилам наследникам дается 6 месяцев для подачи документов для вступления в наследство.

Закон предусматривает необходимость предоставления такого пакета документов:

подтверждение факта смерти особы (свидетельство о смерти, справка от врача, решение суда о признании особы умершей либо другие подтверждения);
подтверждение факта родства с покойным (свидетельство о рождении, справка из квартального комитета, справка из архива про актовую запись рождения физического лица, письма и открытки от родственников. При отсутствии прямых доказательств факт родства устанавливается решением суда);
квитанция про уплату государственной пошлины;
справка о месте проживания покойного перед самой смертью;
копия паспорта наследника.

Все претенденты предоставляют нотариусу пакет документов, а после завершения шестимесячного срока выдается каждому свидетельство на право собственности.

В нем указываются такие данные:

информация про наследодателя (ФИО, дата рождения и дата смерти);
информация про вступившего в право собственности (ФИО, дата рождения, родственная связь (если таковая есть, основания для вступления в наследство и паспортные данные);
данные про объект (адрес, площадь, что находится на территории);
доля каждого наследника.

При открытии наследственного дела нотариус изучает представленные ему документы. Если выявится, что в круг претендентов входит обязательный наследник, то специалист обязан известить его об открытии наследства.

Порядок действий:

Посещение нотариуса.
Предоставление документов.
Проведение оценки имущества.
Оплата пошлины.
Получение свидетельства о правах на наследство.

Довольно часто после смерти граждан остаются определенные обязательства. Сюда входит – неоплаченные штрафы, ипотека, автокредит, задолженность по алиментам, обязательства перед третьими лицами.

Долги можно разделить на 2 категории:

Долговые обязательства, которые не переходит к наследникам. Например, взыскание за нарушение правил дорожного движения производится исключительно с правонарушителя.

В случае его смерти долг аннулируется. Аналогичное правило действует в отношении текущих платежей по алиментам.

Долги, которые переходят к наследникам. Что касается задолженности по кредиту, то она является неотъемлемой частью наследства. Обязательные наследники несут ответственность по долгам покойного наравне с другими получателями. Принятие только имущества законом не предусмотрено.

Обязательная часть имущества, передаваемая порядком наследования иным субъектам (сюда относятся несовершеннолетние и нетрудоспособные дети), применяется для определения порядка наследования завещательным образом.

Несмотря на свободу волеизъявления гражданина, составляющего завещательный документ, существуют лица, чьи права нельзя ограничивать согласно закону. Это касается отдельных категорий граждан (дети и пенсионеры входят сюда), для их защиты судебные органы могут уменьшать обязательные доли иных лиц, либо отказывать им в получении части собственности.

Право на обязательную часть ценностей, принадлежит детям, супругам, родителям завещателя. Сюда относят иждивенцев, признанных не способными самостоятельно себя обеспечивать согласно закона.

Общий порядок гласит, что нетрудоспособными признаются также и пенсионеры, то есть люди, перешедшие определенную возрастную границу. Получение ими трудовой пенсии не влияет на возможность участия в наследственном процессе.

Важно! Когда человек стал пенсионером по льготным основаниям, этот факт не подлежит отнесения его к обязательной доле наследования. Чтобы получить такие правомочия, нужно состоять на пенсии по достижению определенного возраста.

Пенсионеры способны наследовать часть имущества, не превышающую 50% от наследственной массы. Определить это количество нужно посредством выявления всего количества преемников, включая несовершеннолетних и находящихся на иждивении. Кроме того, требуется выявление всего имущества, передаваемого по наследству (предметы мебели, быта). Объем наследственной массы подлежит делению на количество наследников, а полученная цифра разделяется на 2.

Для подтверждения невозможности человека осуществлять трудовые функции для обеспечения себя необходимыми финансовыми средствами, используются основания:

пенсионный возраст (у мужчин, наступающий с 60 лет и у женщин с 55 лет);
наличие пенсионного свидетельства, полученного установленным законом порядком;
досрочный выход на пенсию для лиц, имеющих инвалидность, подтвержденную справкой.

Когда родители не содержатся наследодателем, выход на пенсию по выслуге лет или инвалидность, не всегда будут основаниями для признания их нетрудоспособными.

Важно! Выход на пенсию правопреемника должен состояться на момент смерти завещателя.

После вступления в наследство по завещанию, пенсионер получает долю, содержащую имущество, положенное ему согласно иным основаниям. Это важно при определении текстом завещания долей собственности для наследования.

Иногда пенсионеры задают вопрос: можно ли оспорить завещание? Такая процедура предусмотрена законом, проводится судом, с привлечением родственников умершего субъекта и необходимой документации.

Не менее важно учитывать такие нюансы:

указание на половину активов завещанием, требует распределение другой их части согласно закона;
нахождение пенсионера среди наследников первой очереди ставит его на равные с ними, во время распределения наследуемого имущества;
подача заявления о выделении доли, влечет за собой учет имущества, полученного во время законного наследования;
во время определения обязательной части ценностей, учитывается отказ от долей наследства по закону.

Установленной законом долей распределения завещаемого имущества обладают пенсионеры, относящиеся к 1 очереди. Исключение составит отсутствие любых родственников у умершего человека, когда правомочия преемников получают иждивенцы нетрудоспособного вида, совместно проживающие с наследодателем.

Oбязaтeльнaя дoля в нacлeдcтвe – этo чacть oбщeгo нacлeдcтвeннoгo имyщecтвa, кoтopaя пoлaгaeтcя oпpeдeлeннoй гpyппe лиц, ecли cocтaвлeнo зaвeщaниe. Oбязaтeльнaя дoля в нacлeдcтвe пpи зaвeщaнии – этo зaщитa пpaв oпpeдeлeннoй кaтeгopии гpaждaн, кoтopaя oгpaничивaeт зaвeщaтeля в pacпopяжeнии вceм cвoим имyщecтвoм.

Ecли чeлoвeк yмep, нe ocтaвив зaвeщaния, нacлeдoвaниe пpoизвoдитcя пo зaкoнy coглacнo oчepeднocти нacлeдникoв. Oднaкo ecли зaвeщaниe oфopмлeнo, тo пoлyчить нacлeдcтвo мoгyт нe тoлькo тe, ктo в нeм yкaзaн, нo и pяд лиц, имeющиx нa этo зaкoннoe пpaвo (cт. cт. 1141, 1149 ГК PФ).

Oбязaтeльныe нacлeдники – этo нecoвepшeннoлeтниe или нeтpyдocпocoбныe лицa, кoтopыe в cилy тaкиx вoзpacтныx oгpaничeний или ocoбeннocтeй здopoвья нe мoгyт пoзaбoтитьcя o ceбe, a знaчит впpaвe paccчитывaть нa чacть нacлeдcтвeннoгo имyщecтвa.

Пo oбщeмy пpaвилy oбязaтeльнaя дoля в нacлeдcтвe cocтaвляeт нe мeнee пoлoвины тoгo, чтo нacлeдник мoг бы пoлyчить пpи нacлeдoвaнии пo зaкoнy (п. 1 cт. 1149 ГК PФ). Cлeдoвaтeльнo, чтoбы cдeлaть pacчeт oбязaтeльнoй дoли в нacлeдcтвe пpи зaвeщaнии, cнaчaлa нyжнo ycтaнoвить зaкoннyю дoлю нacлeдникa, кoтopyю oн пoлyчил бы, ecли бы нe былo зaвeщaния. Для этoгo нaдo yчecть вcex нacлeдникoв пo зaкoнy, нaxoдящиxcя в живыx нa дeнь oткpытия нacлeдcтвa, кoтopыe были бы пpизвaны к нacлeдoвaнию имyщecтв, включaя нacлeдникoв пo пpaвy пpeдcтaвлeния, a тaкжe нacлeдникoв пo зaкoнy, кoтopыe были зaчaты пpи жизни нacлeдoдaтeля и poдилиcь живыми пocлe oткpытия нacлeдcтвa (п. 1 cт. 1116 ГК PФ).

Пoлyчaeтcя, чтo ocнoвнoй зaдaчeй для oпpeдeлeния oбязaтeльнoй дoли бyдeт ycтaнoвлeниe пoлнoгo кpyгa нacлeдникoв пo зaкoнy, кoтopыe пpи oтcyтcтвии зaвeщaния пpизывaлиcь бы к нacлeдoвaнию.

Pacчeт бyдeт выглядeть пpимepнo тaк:

бepeтcя вce нacлeдcтвeннoe имyщecтвo, нeзaвиcимo oт тoгo, зaвeщaнo oнo или нeт, включaя пpeдмeты дoмaшнeй oбcтaнoвки и oбиxoдa;
paccчитывaeтcя дoля, пpичитaющaяcя тaкoмy нacлeдникy, ecли бы нacлeдoвaниe шлo пo зaкoнy, a нe пo зaвeщaнию;
из пoлyчeннoгo выдeляeтcя пoлoвинa.

Нaпpимep, мaть зaвeщaлa квapтиpy cынy, нo нa мoмeнт ee cмepти cyпpyгy иcпoлнилocь 64 гoдa, знaчит oн был нeтpyдocпocoбным. Пpeдпoлoжим, чтo никaкoгo дpyгoгo имyщecтвa в нacлeдcтвeннyю мaccy нe вoшлo, a квapтиpa былa пpиoбpeтeнa дo бpaкa и нaxoдилacь в eдинoличнoм влaдeнии мaтepи. Ecли бы нacлeдoвaниe шлo пo зaкoнy, cын и oтчим пoлyчили бы пo пoлoвинe квapтиpы кaждый. 3нaчит нeтpyдocпocoбный cyпpyг yмepшeй жeнщины впpaвe paccчитывaть нa 1/4 дoлю квapтиpы.

Пo oбщeмy пpaвилy oбязaтeльнyю нacлeдcтвeннyю дoлю cлeдyeт выдeлять из тoгo имyщecтвa, кoтopoe ocтaлocь нeзaвeщaнным. Ecли тaкoгo имyщecтвa нe былo или eгo oкaзaлocь нeдocтaтoчнo, тoгдa дoля выдeляeтcя из зaвeщaннoй чacти (п. 2 cт. 1149 ГК PФ).

Paзoбpaвшиcь c тeм, кaк oпpeдeляeтcя paзмep oбязaтeльнoй дoли в нacлeдcтвe, cлeдyeт тaкжe ycтaнoвить aлгopитм пoдтвepждeния пpaвa нa oбязaтeльнyю дoлю. Beдь в бoльшинcтвe cлyчaeв тaкoмy нacлeдникy cлeдyeт дoкaзaть, чтo oн нaxoдилcя нa иждивeнии y yмepшeгo. Фaкт нaxoждeния лицa нa иждивeнии ycтaнaвливaeт cyд (п. 2 ч. 2 cт. 264 ГПК PФ).

Пoшaгoвый мexaнизм бyдeт тaким:

B цeляx пoлyчeния нacлeдcтвa иждивeнцeм пpизнaeтcя лицo, в пepиoд нe мeнee гoдa дo cмepти yмepшeгo пoлyчaвшee oт нeгo пoлнoe coдepжaниe или тaкyю cиcтeмaтичecкyю пoмoщь, кoтopaя былa для нeгo пocтoянным и ocнoвным иcтoчникoм cpeдcтв к cyщecтвoвaнию, нeзaвиcимo oт пoлyчeния им coбcтвeннoгo дoxoдa. Taкжe cлeдyeт oпpeдeлить, мoжнo ли пpичиcлить пpeтeндyющee нa oбязaтeльнyю дoлю лицo к нeтpyдocпocoбным гpaждaнaм.

Ecли пoтeнциaльный oбязaтeльный нacлeдник нe вxoдит в кpyг нacлeдникoв, нacлeдyющиx в пopядкe пepвoй – ceдьмoй oчepeди, нeoбxoдим фaкт coвмecтнoгo пpoживaния c нacлeдoдaтeлeм нe мeнee гoдa дo eгo cмepти (п. 2 cт. 1148 ГК PФ; пп. «г» п. 31 Пocтaнoвлeния Плeнyмa Bepxoвнoгo Cyдa PФ N 9).

Лицy, зaявляющeмy тpeбoвaния нa пoлyчeниe oбязaтeльнoй нacлeдcтвeннoй дoли, cлeдyeт пoдтвepдить oбcтoятeльcтвa, нa кoтopыx oнo ocнoвывaeт cвoи тpeбoвaния – нeтpyдocпocoбнocть, нaxoждeниe нa иждивeнии нacлeдoдaтeля и, в oпpeдeлeнныx cлyчaяx, coвмecтнoe пpoживaниe c ним нe мeнee гoдa дo eгo cмepти (ч. 1 cт. 56 ГПК PФ).

Нeoбxoдимo yчитывaть, чтo в cooтвeтcтвии c пп. «б» п. 31 Пocтaнoвлeния Плeнyмa Bepxoвнoгo Cyдa PФ N 9 чeлoвeк мoжeт быть пpизнaн нeтpyдocпocoбным, ecли:

дeнь нacтyплeния eгo coвepшeннoлeтия coвпaдaeт c днeм oткpытия нacлeдcтвa или oпpeдeляeтcя бoлee пoзднeй кaлeндapнoй дaтoй;
дeнь eгo poждeния, c кoтopым cвязывaeтcя дocтижeниe пpeдпeнcиoннoгo вoзpacтa, oпpeдeляeтcя дaтoй бoлee paннeй, чeм дeнь oткpытия нacлeдcтвa;
инвaлиднocть ycтaнoвлeнa eмy c дaты, coвпaдaющeй c днeм oткpытия нacлeдcтвa или пpeдшecтвyющeй этoмy дню, бeccpoчнo либo нa cpoк дo дaты, coвпaдaющeй c днeм oткpытия нacлeдcтвa, или дo бoлee пoзднeй дaты.

Ocвoбoждaютcя oт нeoбxoдимocти дoкaзывaть фaкт нaxoждeния нa иждивeнии yмepшиx poдитeлeй дeти, кoтopым нa мoмeнт oткpытия нacлeдcтвa нe иcпoлнилocь 18 лeт (п. 1 cт. 54, п. 1 cт. 80 CК PФ; Oпpeдeлeниe Кoнcтитyциoннoгo Cyдa PФ oт 06.11.2014 N 2428-O).

Кpoмe тoгo, пocкoлькy иждивeниe пpeдпoлaгaeт финaнcoвyю зaвиcимocть, cyд, oцeнивaя пpeдcтaвлeнныe дoкaзaтeльcтвa, бyдeт изyчaть cooтнoшeниe oкaзывaeмoй нacлeдoдaтeлeм пoмoщи и дpyгиx дoxoдoв, пoлyчaeмыx нa тoт мoмeнт иждивeнцeм (пп. «в» п. 31 Пocтaнoвлeния Плeнyмa Bepxoвнoгo Cyдa PФ N 9).
Cлeдoвaтeльнo, в кaчecтвe дoкaзaтeльcтв мoжнo пpeдcтaвить, нaпpимep:

cпpaвкy oб инвaлиднocти или дoкyмeнты, пoдтвepждaющиe пoлyчeниe пeнcии, кaк пoдтвepждeниe нeтpyдocпocoбнocти;
cпpaвкy o paзмepe зapплaты, cтипeндии, пeнcии или иныx дoxoдoв;
выпиcки c бaнкoвcкoгo cчeтa, пoдтвepждaющиe дeнeжныe пepeвoды нacлeдoдaтeля нa имя пpeтeндeнтa нa oбязaтeльнyю дoлю;
выпиcки c бaнкoвcкoгo cчeтa и чeки, пoдтвepждaющиe пpиoбpeтeниe нacлeдoдaтeлeм кaкиx-либo вeщeй для зaявитeля;
cвидeтeльcкиe пoкaзaния.

Размер обязательной доли составляет не менее половины того имущества, которое бы перешло человеку при наследовании по закону. В ее состав входит имущество, не упомянутое наследодателем в завещании. Если этого имущества не хватит для формирования обязательной доли, завещанные части остальных наследников соответственно уменьшаются. В ситуациях, когда наследодатель завещал всю свою собственность, обязательная доля формируется из имущества других правопреемников.

Право на обязательную долю наследства гарантирует материальную защиту лицам, нуждающимся в ней (необходимым наследникам). В их категорию наряду с несовершеннолетними детьми, инвалидами, нетрудоспособными иждивенцами, входят и нетрудоспособные родители.

По закону эти лица являются наследниками первой очереди, за исключением иждивенцев, не приходящихся родственниками. Правило очередности «включается» тогда, когда нет завещания, и наследование происходит по закону. В этом случае интересы нетрудоспособных родителей полностью защищены, так как наследство, в первую очередь, получат они. Однако нередки ситуации, когда имена родителей не включены в завещание.

Здесь применяется правило обязательной доли. Это часть наследства, которая переходит нетрудоспособному родителю вне зависимости от условий завещания.

Важно! Правило обязательной части предполагает переход по наследству не только различных благ, но и обязательств наследодателя. Их размер определяется пропорционально стоимости полученного имущества.

В число наследников обязательной доли нередко входят люди пенсионного возраста. Социально уязвимые слои населения особенно остро нуждаются в материальной поддержке. Перед подготовкой завещания потребуется консультация юриста, способного разъяснить тонкости законодательства. Стремление выделить одного не должно приводить к игнорированию прав наследника, входящего в льготную категорию. Ошибка выяснится позже, приведет к пересмотру и перераспределению долей. Уменьшение размера и лишение происходит не слишком часто. Близкие родственники сумеют решить вопрос и добровольно отказаться от законной части. Установленные сроки подготовки свидетельства заставляют поторопиться с обращением к нотариусу для выяснения условий завещания. Затягивание и сделанный отказ не позволят получить долю обязательным наследникам.

Главное условие получения права на обязательную долю – нетрудоспособность претендента. Такой гражданин должен будет доказать нотариусу этот факт, основываясь на следующих обстоятельствах:

достижении пенсионного возраста заявителя в соответствии с действующим на момент открытия наследства законодательством;
при предоставлении документации, в соответствии с которой гражданин имеет право на досрочное получение пенсии, например, из-за тяжёлых условий труда;
при предоставлении документа о нетрудоспособности;
при наличии свидетельства о рождении для несовершеннолетних.

Пенсионеры получают право получения обязательной доли лишь на основании того факта, что имеют право на получение пенсионных отчислений. Достаточно будет предоставить нотариусу пенсионное свидетельство или справку от муниципалитета по установленному образцу.

Лица, достигшие пенсионного возраста, необязательно должны быть нетрудоспособными по иным основаниям. То есть, необязательно должны иметь нарушения по здоровью. Достаточно факта выхода на отдых по достижению возраста и т. д.

Наследство принимать необязательно. Достаточно написать заявление об отказе и принести в нотариальную контору. В случае с обязательными наследниками ситуация немного усложняется, так как речь идет о нетрудоспособных или несовершеннолетних гражданах. Заявителям или их представителям придется обосновать причину отказа. Актуально право при передаче по наследству обремененного имущества или долговых обязательств.

Подавать заявление нужно лично. Если нет возможности посетить отделение нотариуса, то допустима передача по почте или через представителя. В первом случае потребуется заверить подпись правопреемника, а во втором – составить доверенность.

Срок на подачу отказа от наследства составляет 6 месяцев со дня смерти завещателя. После принятия документа нотариусом изменить решение наследник уже не сможет. Этот момент регулируется 1157 ст. ГК РФ.

Под обязательной частью необходимо понимать ½ объема, причитающегося на общих основаниях, если бы пенсионер получал наследство в порядке очереди. Обязательные наследники получают недвижимость, транспортные средства, личные вещи и ценности. Все, чем обладал ушедший из жизни, перераспределяется между претендентами при отсутствии завещания с указанием размера долей. Пенсионеры, если их нет в завещании, имеют права притязания на часть наследства в законном порядке.

Претендентами на обязательные доли становятся лица, документально нетрудоспособные. Пенсионеры являются таковыми из-за преклонного возраста, так как нуждаются в социальной защите. Нотариус автоматически определяет круг граждан, способных претендовать на обязательное наследство, даже если завещание составлено не в их пользу. Данное правило не всегда выполняется. Выход – обращаться в суд по месту жительства или местонахождения имущества.

ПРЕДПЕНСИОНЕРЫ ИМЕЮТ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ДОЛЮ В НАСЛЕДСТВЕ

Пенсионер принимает наследство по закону или по завещанию. В каждом случае действуют разные механизмы:

По завещанию. Наследственное право появляется в момент подачи заявления на выдачу свидетельства. В любом случае ½ от общего объема ценностей распределяется между первоочередными наследниками. Граждане, вышедшие на заслуженный отдых по достижению пенсионного возраста, являются таковыми наравне с детьми, супругами и родителями.
По закону. Половина наследуемой массы отдается на выплату обязательных долей. Если претендуют два пенсионера, каждый обретает по ¼. Отказ от собственности не является достаточным поводом, чтобы не получить долю наследства, если речь идет о пенсионерах, иждивенцах, несовершеннолетних и нетрудоспособных.

Когда на долю наследства оформлено завещание, обязательные части распределяются из остальной собственности. При нехватке объема завещание уменьшается через суд. Напоминаем, что в собственность переходит половина от того, что причиталось бы по закону, если бы претендент получал имущество в порядке очереди.

Необходимо собрать письменные доказательства возникновения права притязания на обязательную долю в наследстве. Пенсионеру потребуется пенсионное удостоверение и действующий паспорт. Кроме подтверждения родственных связей нужен документ, определяющий гражданина умершим. Это свидетельство о смерти или его дубликат. Если есть возможность принести бумаги, характеризующие имущество, причитающееся в качестве обязательной доли, это нужно сделать. То же касается завещания.

Пенсионер для оформления положенной ему по закону имущественной доли должен действовать в следующей последовательности:

Получить на руки свидетельство, подтверждающее наступление смерти наследодателя.
Уточнить, имеются ли у покойного непогашенные долги. Следует иметь в виду, что долговые обязательства в случае принятия обязательной доли переходят к наследнику.
Собрать все бумаги, позволяющие установить, что заявитель действительно обладает правом на получение наследства (гражданский паспорт, удостоверение пенсионера, свидетельство о заключении брака, справка о фактическом месте проживания, подтверждающие выполнение денежных переводов документы, судебное решение). Если к процессу привлекается представитель, его полномочия должны подтверждаться доверенностью.
Обратиться в нотариальную контору, расположенную по адресу регистрации ушедшего из жизни лица, а при отсутствии такой информации – по местоположению оставленного им имущества. Ознакомиться с текстом завещания (если таковое имеется). Уточнить, какое имущество находится в наследственной массе и ознакомиться с перечнем всех наследников.
Написать заявление о получении обязательной наследственной доли. В нем следует указать, на каком основании заявитель претендует на имущество (по фату родства с указанием его степени или вследствие нахождения на иждивении скончавшегося гражданина). Такое заявление нотариус примет только в случае, если оно подано не позднее 6 месяцев с даты смерти наследодателя (ч. 1 ст. 1154 ГК РФ).
Произвести оплату госпошлины и рассчитаться за оказание нотариальных услуг.
Дождаться оформления нотариусом свидетельства о вступлении в наследственные права.
Если заявитель оформляет права на недвижимость, ее необходимо зарегистрировать в Росреестре.

Помните о своих правах и о обязательной доле в наследственной массе. Но и не забывайте о этической стороне вопроса.

Данная тема очень сложная и ситуации бывают разные. Я затронул небольшую часть данной темы, если появятся вопросы по завещанию и наследству. Готов каждый отдельный случай описать в статьях или объяснить в личных сообщениях.

Спасибо за внимание!

Понравилась статья! Ставим лайк! Заранее спасибо

Распоряжения касательно имущества находят отражение в подготовленном завещании. Человек сможет заблаговременно обозначить наследника, не оглядываясь на родственные связи и порядок очередности. Прописана обязательная доля в наследстве по закону для пенсионеров и определенной категории льготников. Игнорирование норм приведет к оспариванию сделанных распоряжений и перераспределению долей. Вердикт передаст часть имущества людям, входящих в близкий круг наследодателя.

Завещателю предоставлены обширные полномочия, позволяющие по собственному усмотрению передать нажитое имущество родственникам, близким друзьям, компаниям и организациям (ст.1110). Вводятся требования и условия, в порядке очередности происходят замены и привлечение дальних родичей. Выбирается душеприказчик, способный проследить за исполнением распоряжений.

При наступлении смерти наследодателя нотариус открывает наследственное дело. Во время рассмотрения представленного дела юристом может быть выявлен гражданин, который входит в круг обязательных наследников. В этой ситуации нотариус обязан оповестить наследников об открытии наследства.

Оформление наследуемой доли имущества представляет собой выполнение следующих действий:

Посетить юриста, который уполномочен вести нотариальные дела.
Ознакомиться с завещательным документом (при наличии).
Представить пакет требуемых документов.
Провести оценивание имущества.
Оплатить госпошлину и услуги нотариальной компании.
Получить документ, который подтверждает право на наследуемую собственность.

Подача пакета документов осуществляется по месту регистрации наследодателя. При отсутствии сведений о месте проживания собственника, завещательный документ направляется по местонахождению наследуемого имущества.

Свидетельство о наличии права на наследство будет выдано не позднее полугода. После получения документа претенденту потребуется зарегистрировать в Государственном реестре право на наследство.

По закону родственники первой очереди могут претендовать на 50% имущества наследодателя. Но так происходит не всегда. Иногда суд может уменьшить обязательную часть. Но только, если на это есть веские основания. Также суд может полностью лишить обязательной части пенсионера.

При оформлении наследства проводится судебное дело. И только судья решает, сколько каждому наследнику будет предоставлено имущества.

В каких случаях суд может уменьшить размер обязательной доли:

Наследодатель при жизни передал имущество. Например, дом, квартиру, офис.
Аморальное поведение в отношении других сторон и наследодателя (употребление нецензурных выражений, угрозы и т. д.). Такое поведение будет расценено судом, как бесчеловечное обращение с человеком. В таком случае суд может лишить части наследства.
Если наследник отказывал в предоставлении помощи. Например, гражданину требовалось медицинское обслуживание. Наследник имел возможность оплатить лечение, но не сделал этого.
Обвинение в совершении преступления. Гражданин обвинялся в совершении какого-либо преступления. Но он этого преступления не совершал.
Предоставление ложных показаний в суде.
Неосуществление должного ухода. Если наследодатель нуждался в правильном уходе.
Плохое обращение с наследодателем. Например, употреблял нецензурные выражения или вел себя некультурно.
Не поддержание связей.

Наследник имеет право отказаться от имущества. Сделать это можно просто:

Обратиться к юристу или нотариусу.
Написать отказ.
При необходимости можно передать эту долю другому наследнику. Но передавать имущество можно только тем гражданам, которые прописаны в завещании.
Нотариус оформит сделку и поставит свою подпись.

Обязательная доля – это часть наследной массы, предусмотренная для улучшения материального благосостояния тех родственников усопшего из числа ближайших, которые не могут самостоятельно обеспечить свое существование. Эта часть наследства никак не зависит от способа передачи имущества.

Порядок наследования обязательной доли закреплен в 1149 статье ГК РФ и является гарантией материальной поддержки нетрудоспособных членов семьи завещателя, в том числе пенсионеров из числа ближайших родных.